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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)(lve)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，此類(lèi)地(di)緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)(nan)度極(jí)大，商品市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市場短期可能跼(jú)部會有反應，但昰(shì)(shi)由于不(bu)可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

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地区层面，下半年我们看好非(fei)美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新(xin)兴市场的权(quan)重。一方面，周期上，美国和非美(mei)地区(qu)的经济(ji)动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策(ce)的不断反复(fu)使得(de)政策不确定(ding)性(xing)维(wei)持在高位(wei)，投(tou)资者要求更高的风险补偿可能只是时间(jian)问题（类(lei)似于(yu)政策不确定性较(jiao)高的(de)新兴市场）。目前美(mei)国和其余市场的估值差仍在高位。

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③ 险资举牌：年内以来👛，险资累计举牌15次👿，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🩳，以及险资的配置需求等因素🍊💛👛，共同激发了险资对银行股的购买热情🥥👚。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🍓🥻。

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欧洲市场：得(de)益于欧洲与美国经济增长(zhang)动能的收(shou)敛，我们相对看好(hao)下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲(zhou)同样面对不确定性带来的经济下行风险，但(dan)德国财(cai)政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者(zhe)的信心，推动风(feng)险偏好的修复。从资金流(liu)的(de)角度(du)看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明(ming)显回升，欧洲(zhou)在(zai)绝(jue)对表(biao)现上可能受到盈利前(qian)景的限制。

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1、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位👛💓🎒🍋，这种做法常导致与其他领导人的使棺👄👡🥝。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系💋🍎🥝🩲，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显(xian)著高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应(ying)AH股(gu)溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年(nian)的港股行情可分为两段，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历史低位(wei)。