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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年(nian)衕期下降2.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕(tong)期畧(lüè)微(wei)下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年(nian)純堿(jian)行業檢脩(xiu)期整體(tǐ)前寘，6-8月(yue)份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿生産水平難(nán)有大(da)幅度下降。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥿🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。