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在我们国内(nei)，更具决定性的因(yin)素是地区(qu)差异：2022年(nian)高校招生如果分省来看，三大直辖市的(de)男女生比例都在最均衡之(zhi)列，而本科录取人(ren)数(shu)中女(nv)生占比最高的云南、广西等省份都有(you)着重男轻女的现象(xiang)。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可(ke)比的地缘危(wei)机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从(cong)结构上看，科(ke)技成长板块均非调整最剧烈的(de)方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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中國(guó)銀(yín)行、交通銀行6月13日相繼(jì)披露了定增收官公告，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)(ji)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)定期均爲(wèi)5年，可謂(wèi)典型的長(zhǎng)(zhang)線(xiàn)資金(jin)。

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二、市(shi)场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要(yao)的(de)下(xia)行(xing)风(feng)险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预(yu)期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验(yan)证过程，也是乐观(guan)预期发酵(jiao)的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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1、油气方面🧄🥥🥥，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停👛🥿🍊💓💓，收盘仍大涨5.87%👝，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🍒🩱💖🥒；黄金方面💌👄🧄，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂(chang)商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前(qian)关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大(da)多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举(ju)措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。