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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👝🍓👚🍊、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💕👚🍋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍆，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍊👠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦🎒💟🍏🥒，板块中枢上移🌽👅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑👠。但对于重视时间成本的投资者而言🥥🌽🥦🧄，在短期波动思维下👠🍌，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥🥝💝🥿，在“守住胜利果实”的心态下👅💟，部分资金逐渐选择止盈💞🩰💕。同时🍅🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥔🍒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💛。

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2、1👙👝、供给：据百川🥿🤍👘😈🧡，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨💛，周度开炉率增长1.27%至30.2%🥔🥿，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉；西南地区，四川新开5台硅炉生产，云南新开1台硅炉🥬🥒🍈；其他地区周内暂无开工变动。