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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒💋👢，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅🥬💗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊，同时通胀尚未回归💟🍑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、对于黄金资产💔，于丽峰表示👄💌🩱👿，近期黄金资产在积累了较大涨幅后呈现出明显波动特征🍊💋🍑，或对产品收益率形成明显拖累。此外，黄金与债券同为避险资产💟👘，在风险偏好回升的情况下二者可能会一起下跌，并且国内黄金现货价格最大回撤幅度较高👅，导致部分相关产品收益不及纯债产品。