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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🤍💖🍎、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍋🎒💝🧡，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥿💔💔🤬，港股科技板块拥有许多成熟🍅🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👄🍄🧡，包括银行、能源🍎🍏🍏、公用事业😻🥭、电信运营商等🍏👜。

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以发行日期(qi)为参考，2025年(nian)6月有(you)6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位稳定。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋💯🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🥒🥥🍅，资金面整体宽松🍓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰🍊🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🥔🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💯💘🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓👿，ETF净赎回规模收窄💘；市场风险偏好有所改善🩱👘🧄😠🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑🥒👡，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏💛，资金需求规模低位稳定🍆🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆股(gu)份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份(fen)金額(é)不低于3，500萬(wàn)元(yuan)且不超過(guò)7，000萬元，迴(hui)購價格不超過29.12元(yuan)/股。

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1、展望后市，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的核心(xin)区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍇👙💛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🎒🍍💛💋，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍏，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👝💌🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💞🧄😠。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。