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不过👠💔💘，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知🍅🍅🥔，在推迟新规则的实施后🍈🥭💔👗，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)(fa)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在(zai)業績説(shuo)明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求(qiu)咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在网上看到巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿一起(qi)来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么。”

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💯🥭。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥻🍒💘🍇，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👙👛🩱👗🍌，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥾👿👄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥑💟。需求和库存方面🩱，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍌，铁水节奏或类似于 2023年🍌😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💝🥔，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👜😻🥭。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👿🥿🧅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🧅。综上所述🩲，全球供应释放低于预期🩳，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💘🤍👡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👛，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成(cheng)交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可能(neng)性。

2、行业层面🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡🥕🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍑👗🎒、消费电子、运营商🍈💖💝🩳😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞👚，中报盈利或有改善，如汽车👘🍆🥕😡、光伏👡🍄😠💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗🧅、家具🍄👅、饰品🩰🥾👠💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥥🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。