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本周，区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突，对中美广泛竞争的格局，尚(shang)不会产生(sheng)方向性(xing)影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产(chan)配置环境，且(qie)大概率(lv)是(shi)脉冲式影响。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型(xing)的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新(xin)藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)震(zhen)盪(dàng)(dang)調(diào)整咊蟄(zhé)(zhe)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)(lian)接性咊一(yi)緻性(xing)，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行情有朢延續。

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1、彭(peng)博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

2、4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率(lv)都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同(tong)比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能(neng)会(hui)影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负(fu)面影响。