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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等(deng)企业已宣布召(zhao)回的(de)充电宝产(chan)品合(he)计(ji)超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题(ti)。市场普遍(bian)认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通(tong)用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了(le)业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场(chang)的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基(ji)础(chu)。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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政策端短期关注投资和(he)地产领域增量(liang)政策，消费补(bu)贴(tie)加码概率较低。主管部门明(ming)确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金(jin)，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每(mei)个月(yue)、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安排。

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