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1、建议在6~8月的半年报季👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾🧄🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙👿👡，算力供应链（AI服务器🩰💔🥿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🩲🍄💟👙、算力租赁等）值得重点关注💝；应用环节需要持续跟踪观察💛😠🥦👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭💕💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💔🌽🍊；3）建议开始重新关注政策信号🍒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥💗，但需要耐心等待🍉。

2、澳大利(li)亚油(you)气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝(jue)做出(chu)明确预测，尽管她承认远期价格已经受(shou)到“非(fei)常显著”的影响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产(chan)生更加显著的影响，因为全球客户(hu)将争相满足自己的能(neng)源(yuan)需求”。