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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜(tong)带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表(biao)现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及(ji)由(you)宏(hong)观或地缘触发的(de)波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段(duan)。

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