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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置(zhi)检修(xiu)，产能利用率下降，下(xia)周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面，国内房(fang)地产施工逐步(bu)走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之(zhi)后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力(li)，短(duan)期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差(cha)结构的缓慢变化，套(tao)利和套保空间在逐步收(shou)窄，意味(wei)着长期多空格局在发生变化，因此在(zai)盘面(mian)未提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做(zuo)空。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其(qi)表示(shi)恭维。当(dang)特朗普将美国对钢铁和铝的(de)关税翻倍至 50% 时，卡尼选择(ze)不立即(ji)宣布(bu)报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机(ji)构投资(zi)者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高(gao)外资(zi)占比也(ye)导致港股相比A股(gu)更易受海外影响(xiang)，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇(hui)管制(zhi)，监管(guan)规则与国际(ji)接轨，外(wai)资进入(ru)港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高(gao)达到18%。

2、成份(fen)股方(fang)麵(miàn)(mian)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航(hang)天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。