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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍊👢👿💖。RayBan Meta上市引起市场关注🍍，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👜🧡👙，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%😈👅💗。轻功能💞👞🧅💯、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👅，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💟🧡🥬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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截至2025年6月27日🍉，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍆🍊🧅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞🩱🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍄💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💔。但战术层面👗💛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿🍊🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊🤍。与此同时，更重要的是2014年二季度🎒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓🥝💔。2020年7月突破后形成的牛市🩱👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏，二季度开始盈利快速上行🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、仕佳光子此前表示🍑🍈，公司通过泓淇光电基金😡，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能(neng)找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。