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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈💓👞😡💓，尤其港股表现更为强势🥦👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝🍆💌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🌽，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄，万得全A全年上涨9%👙🥝😡💝，结构上电力设备领涨🥒🍈，此外有色金属、煤炭、化工🥑🩰🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩱🍉🥕💛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩰🍇，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👞，若降息时点持续延后🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓。

2、关税对高压(ya)电力设备供应商影响有限(xian)。主要供应(ying)商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响(xiang)主要体现在上游原材料、零部(bu)件采购成本(ben)提升，但当前下(xia)游需求景气，成本提升或大部分(fen)传导至下游。公(gong)司层面，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中国(guo)进口额(e)占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞(chang)口(kou)25%。公司已通过供应链(lian)调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓(huan)解(jie)措(cuo)施后公司预计(ji)关税将造成3-4亿美元成(cheng)本(ben)增量，对应挤压利润率一个点。在供(gong)应链调整方面，公司表示考(kao)虑调整中(zhong)国供(gong)应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在(zai)推(tui)进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元(yuan)扩产美国产能；西门子(zi)能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设(she)有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司(si)直(zhi)接(jie)影响(xiang)最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右(you)，直接影响有限。