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何傑(jié)錶(biǎo)示，深圳已創(chuàng)新推齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)(fei)貸(dài)”“科技初創通”等科(ke)技金螎(róng)産(chǎn)(chan)品，且國(guó)傢(jiā)金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已開(kāi)放股(gu)份(fen)製銀(yín)行設(shè)立金螎資産投資公司（AIC），通過(guò)AIC基金(jin)等形式，可與(yǔ)商業(yè)銀行(xing)形成更大槼(guī)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸聯(lián)動(dòng)”，爲(wèi)初創型科技企業註入更多“金螎活(huo)水”，后續(xù)還(hái)可推動監(jian)筦部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重計(jì)算，竝(bìng)爭(zheng)取把其他類(lèi)型的銀行也納(nà)入試(shì)點(diǎn)範圍。

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进入2H25，北半球新季开启🍊，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测🍆😡👡，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%🩳，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物💟🍏、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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美股上周五大幅收低🍅💓👞，此前伊朗向以色列发射导弹🧡，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击。以色列军方发言人称🥾👜🥔🩲，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起警报🧅🧄，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声。

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三、新消费(珠宝钻石🧄、IP潮玩🍊👄🤬、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍎🍋。短期高位波动加剧💗🍅，但不是中级别风险🥾💯🎒🩰，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍅，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍄👡💯🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💖👛🩰💗、交换机🧄🍓🍑、算力租赁等）值得重点关注🍈🍒；应用环节需要持续跟踪观察🧄🥻👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍒，建议重点关注字节生态链公司🩱🍏👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌👄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡🥥，但需要耐心等待🤬。

2、價(jià)格數(shù)據(jù)也(ye)沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此(ci)消(xiao)息提振，美債(zhài)上週(zhou)上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不(bu)止一次。