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三大主线配置机会：第一🍇，安全边际较高的资产。低估值🥿🥻🍉🥬、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二😈🍋，科技仍将是中长期配置主线🍓💔👡。短期来看💋，在市场主线快速轮动的环境下💓，建议关注估值较低的细分板块🍇💕🍓🥥。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💟👞🍎。

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行业视角🤍🌽🤬💟🥑，我们认为工业板块将继续受益能源转型👚👝🩱、基建项目和数据中心投资推动👚，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👅🍇🥕💞；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🧡👡🍈👠，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💓🧡，国防、电气设备预计维持较高景气度🍊👅💓👝，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍍，其他子板块（工业集团、工程基建🍋、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🎒，预计2025年实现10%左右同比增长👿🍎。

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一、区(qu)域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已(yi)演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续(xu)提示，稳定资本市场政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👡🍓💛。6月10日起🍊，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍋👢，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👗👝🥦🍓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩳💗💛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍄，供需格局进一步变差🥝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈，意味着积极信号，板块一度反弹👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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