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1、宏观🍄😈。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💛🍍👿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤬，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦，进口铜约70万吨🍓🥦，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍🩳，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👡💗；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽🥑💛，美国滞涨风险不能排除👘🍊，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲🤬，而铜“博士”与全球经济息息相关👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥔💔，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💛🍉🧅，中东局势正日益混乱🎒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥬👠🥒🩰👡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩳，但地产投资持续拖累💓💘，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🩳🤬👘🥑，因此三季度仍存在着较大压力👞🤍💌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上行。

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报告指出：“愈发谨慎(shen)的(de)态度导致经济活动进一步疲软(ruan)。由此带来的不确(que)定性可能会影(ying)响(xiang)全球大宗商(shang)品需(xu)求，因为澳大利亚的(de)供应对象(xiang)国也会受(shou)到冲击。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块中期(qi)业绩有望(wang)延续较快增长。

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降🧅💯🩳，但与去年同期相比上升了0.5%🍑👝👡，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期💝，除了小米外💝🥝，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局🩲🍍🍑💟。