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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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