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盈利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望(wang)保持稳(wen)定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。

2、今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。