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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👠🥬💖👗🎒，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规👡，中国证监会决定对公司立案💔😠。

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展望2025年下半年👝🧄🥔，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍑，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💕🍍🍍；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🩱🍋，结合政策端粗钢压产信号频出💓💘💖，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🎒，阶段性受到焦化利润扰动🍉🍅😈。焦煤仍有下跌空间👘，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍓🥻🥻，铁水暂无大幅下行预期🥬，焦炭供需双强，基本面矛盾有限💗，中长期成材终端需求承压🩱，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间👿🥝，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🧄💞🥔、炼焦成本😈🤍🧡💯🍇、关税政策以及宏观情绪。