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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末(mo)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口(kou)數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，週中中(zhong)美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市(shi)利率下行。

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“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有(you)医药专业的机构提问，他们就以听为主(zhu)，提问(wen)不多。他们关注的问题(ti)还是偏财务方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前配置创新(xin)药都是研(yan)究医药(yao)的个人投资者和(he)医药(yao)基(ji)金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年(nian)会公(gong)布(bu)相关的临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热(re)情一直(zhi)高涨，现在有(you)点像“谁不配置创新药(yao)就落后(hou)了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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1、“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在(zai)不确定性风险。而投资者终止(zhi)赎回也是因为IPO会带来收益，无须(xu)再用(yong)赎(shu)回权(quan)保障自(zi)己的利益。”香颂(song)资本董事沈萌表(biao)示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍇🥦🧅，红利底仓+小盘成长👘💟👗🧄。红利方面，在通胀尚未回归🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭👙，但自由现金流充沛的企业🍍🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥑👡🥭，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍌😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚🎒。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性💗🎒🍉，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿🥥😠🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟👄。行业关注自主可控👅🎒🥔，包括电子（算力🍒💓🍓、半导体设备💋、芯片）🥥、信息化（数据库🥾🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。