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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模(mo)块放(fang)量，不同技(ji)术路径(jing)存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认(ren)为AI芯片需求将(jiang)驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模(mo)块同步(bu)放量，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块(kuai)行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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