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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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锰(meng)硅主(zhu)产区低开工(gong)状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的(de)深(shen)入(ru)、成(cheng)材产量趋于(yu)下滑，锰硅供需缺口或(huo)将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超预期的释放，加之(zhi)交割库库存高企的(de)压(ya)制，厂家端(duan)的去(qu)库(ku)难度恐将进一步增加(jia)。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时(shi)估值(zhi)或将迎来短(duan)暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量(liang)逐渐降(jiang)至低(di)位，需求(qiu)的走弱将(jiang)再次加重市场(chang)的去(qu)库压力，压制锰硅价格的上行(xing)高度。综合而言(yan)，下半年(nian)锰硅价格仍将以(yi)承(cheng)压运行为主，整(zheng)体价(jia)格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移，需(xu)持续关注主产区的控产动向。

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2、综合以(yi)上，行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。