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往后去看🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👅，导致美债收益率出现阶段性上行🥕👛👄；如果就业人数远不及预期👄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥬🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅👗。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩰👠🥭。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化(hua)石燃料的势头。各国必须超(chao)越泛泛的表述，就终(zhong)止煤炭(tan)、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性(xing)改革相关工作(zuo)，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发(fa)展。有(you)效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新(xin)、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护(hu)资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协调工作(zuo)机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出(chu)台金融(rong)政策措施(shi)落地见效，加大存量(liang)商品房和存(cun)量土地盘活力(li)度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融(rong)基础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济(ji)金融管理能力和风险防控能力。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略🍊💓👠💝，资金面是长逻辑👚👞🩲。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。