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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、配置方面，短期金融搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。