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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🩲🥝👅，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🎒。情绪修复过后🍇👜，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💞🥕。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍑🍉💘。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👅🥭，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🧡，003/158万只👝💌。其中800G光模块产业链已成熟🍇，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👘🤍🥿🍌。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地👚👘、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🍎🍑🍓，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🥕💌，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破👗，形成示范效应。

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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原(yuan)油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)(luo)輯(jí)投資(zi)機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突(tu)，石油供給(gěi)(gei)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬(shu)性邏輯疊(dié)加疊(die)加，兩(liǎng)類(lèi)商(shang)品有(you)朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性(xing)問(wèn)題(tí)的先(xian)抑(yi)后颺(yáng)下，迎來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需(xu)求的前景約束(shu)下，也經(jīng)歷(lì)了(le)漫長(zhǎng)調(diào)整(zheng)期，此(ci)次中(zhong)東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給(gei)耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定(ding)性角度貴金屬強于能源。

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2、避险需求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月高点🥔🥑🥬🥻🧡。美国原油期货飙升逾8%💗🍆💖🍈，至每桶 73.76 美元。