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周思(si)聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格(ge)或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分(fen)领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提(ti)升的起点。

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2🥝🩲🥔、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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CBI副首席经济学(xue)家Alpesh Paleja表示：“企业仍在(zai)努力应对就业成本上升、家庭支出行为(wei)谨慎以及全(quan)球(qiu)不确定性增加等问(wen)题。”

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，拟全(quan)球发售3044万(wan)股H股，其中(zhong)香港发售占10%，国际(ji)发售占90%；发售价将不超(chao)过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每(mei)股发售股份13.55港元；每手500股H股，预(yu)期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时(shi)正开始在联交所买卖。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。