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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润(run)分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回(hui)暖态势。

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