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本周债市回顾🤍🩲。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🥝，债市利率下行🍈🥻。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行(xing)压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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