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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥔🥒👿🍄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩳🍒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍓🍒；3）消费类需求受国补政策提振👜👚😡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥔。以旧换新政策效果持续显现🥭👞🍎🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕💌🎒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟、20.7%👚🥿，必需消费稳健增长👠👘，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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田希蒙：受政策托底💓👢🍉👗、技术革命与资金流入等因素共同助力💗🩱🍎🥬，上半年港股市场表现强势🥬🎒💔💋。市场呈现显著的结构性特征，例如💋🥦，医疗保健方向涨幅约50%🍄，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥑😈👗。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💖💞🍉。

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1、港股。港股(gu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘(zhi)方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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