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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占比例向上调整，均(jun)增长了2个百分点(dian)，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下(xia)”的仓位占比下(xia)降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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经(jing)济：我(wo)们认为今后(hou)的日美贸易关税谈判中对日本的关税或(huo)能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百(bai)分点左右，在此背景下2025年(nian)全(quan)年或能实现(xian)1%附近的增速。下半年(nian)日(ri)本经济或(huo)是(shi)温和复苏的节奏，下(xia)半年若能实际工资同(tong)比转(zhuan)正，则(ze)能(neng)带来实际消费的增加；人手(shou)不(bu)足背景下日本企业或(huo)继续扩大设备投资。但(dan)在关税的影响，日本的净出口或存在(zai)较(jiao)**动，存在压制GDP的可能性。

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截至最后实际可行日(ri)期及紧随[编(bian)纂(zuan)]前，218，560，434股A类普通股及32，989，645股B类普通股(gu)，约占公司有投票权股份的55.36%（有关特别(bie)事项的决议案除外），由不同投(tou)票权受益人控制的管(guan)理层股东合共持有。不(bu)同投票权(quan)受益人包括郑先生、李先生、刘先(xian)生及陈先生，他们通(tong)过一致行动协议(yi)，对公司的重大决策具有(you)重大(da)影响力，公司股权较为集中，管理层控制力较强。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最(zui)高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来(lai)累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资(zi)金对高股息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的(de)TMT行业作为(wei)对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电(dian)子增长27%、通信增(zeng)长30%、计(ji)算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近

2、郑勇于2001年7月获(huo)得中国清华大(da)学管理(li)科学(xue)与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大(da)学管(guan)理科学与工程硕士学位，并通过与清华大学的联合硕士项目获得德国亚(ya)琛工业大(da)学工业工程(cheng)硕士学位。