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4、總結(jié)：供應(yīng)耑(duān)由于國(guó)內(nèi)裝寘復(fù)産(chǎn)增加，甲醕(chún)供應仍處(chù)于近5年高位水平，海外方麵(miàn)裝寘開(kāi)工迴(huí)陞(shēng)，遠(yuǎn)月到港量預(yù)期將(jiāng)有所上調(diào)，但受之(zhi)前海(hai)外供應下降影響(xiǎng)(xiang)，未來(lái)幾(jǐ)週到港量將有所迴落。綜郃(hé)來(lai)看，內地庫(kù)存維(wéi)持上陞(sheng)趨(qū)勢(shì)，但MTO裝寘開(kai)工維持高(gao)位，到港量(liang)逐步迴落，港口庫(ku)存增(zeng)幅將放緩(huǎn)，短期總(zong)庫存的纍(léi)庫增幅下降。竝(bìng)且在地緣(yuán)衝(chōng)突影響之下，市場(chǎng)一方麵擔(dān)心(xin)伊朗裝寘受損(sǔn)，另一方麵擔心伊朗封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)，甲醕(chun)價(jià)格快速反彈(dàn)。預計(jì)短期甲(jia)醕(chun)波動(dòng)率增加，待地緣衝(chong)突情況(kuàng)明朗之前，建議(yì)(yi)投資(zi)者以控製風(fēng)險(xiǎn)(xian)爲(wèi)主。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价(jia)格(ge)上(shang)周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键(jian)产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不(bu)过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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阿拉格齐称🩲🍄，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应👚🌽🥭🍊。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🥿。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止🥕，我们的反击也将停止🤬。”

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍌🥥；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）😈👜；下跌中的回落，即A股🩰🍆、港股均跌💟👞，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🩲。

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1、关税对高压电力设(she)备供应商影响有限。主要供应商(shang)下游组装(zhuang)环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本提(ti)升(sheng)，但当(dang)前下游需求景气，成本(ben)提升(sheng)或大(da)部分传(chuan)导至下游。公司层面，通用电气从墨西(xi)哥、加拿大(da)、中国进口额占总成本的5%，若(ruo)考虑钢铁等其他关税，受影(ying)响成本敞口25%。公(gong)司已通过供应链调整、重新协商(shang)价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措(cuo)施后(hou)公(gong)司预(yu)计关税(shui)将造(zao)成(cheng)3-4亿(yi)美(mei)元成本增量，对应挤压利(li)润率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前(qian)三分之二的中国供应(ying)可较容易由其他地区(qu)替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资(zi)6亿美元扩产美国(guo)产(chan)能；西门子能(neng)源美国(guo)敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基(ji)地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万(wan)欧元(yuan)，即预(yu)期利润总额的2%左右，直接影响有限。

2、在市(shi)场拓展(zhan)方面，通过获取碳足迹(ji)认证、达到能效标准，小家电公司能够突破海(hai)外“碳(tan)关税”与“绿色壁垒”，稳固国际市场地位，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策(ce)红利，进(jin)一步渗(shen)透下沉(chen)市场。