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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险(xian)债券高。一个人是否了解(jie)一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会(hui)强些，但学校(xiao)并不教如何投资，因为(wei)真正懂投资的都很难在学校任(ren)教，不然(ran)投资大师(shi)就该(gai)是(shi)些教授了(le)。不过在学校里可(ke)以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投(tou)资目标会很有帮助。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡(dang)向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年(nian)底投资者意(yi)识到经(jing)济政策(ce)转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下(xia)，二(er)季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻(zu)力位”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更(geng)多盈利(li)的期待。由于轉爲盈(ying)利狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大對(dui)盈(ying)利方式咊(hé)投(tou)資工具(ju)的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股(gu)票或者買基金。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)(chang)的特點在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻(zhi)價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)(wa)地，低價資(zi)源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至華(hua)南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但(dan)年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝青估值偏高，我們(men)(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化。