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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开🥕🍒🍒💋，A股“稳中向好”延续。海外方面🤬🩳，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市💗🩰👚🍑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥒🌽💗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💕💌🥕👡。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍄👝🍊。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭🍌🍅👙，预测年内降息2次的为8人🥑😠，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💘💞👜，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💛，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍇🍒👅🧄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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港股(gu)：港股三大指數(shù)集(ji)體(tǐ)下跌，本(ben)週指數先颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方(fang)。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆(heng)生科(ke)技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤(pan)麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期(qi)，小(xiao)米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾(ceng)刷新上市(shi)新高價(jià)，快手(shou)漲1.7%，京東(dōng)(dong)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿(a)裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗(lang)普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)(lu)特尼尅(kè)稱跟稀土(tu)相(xiang)關(guān)，稀(xi)土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有(you)色金屬全天錶(biǎo)(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲(zhang)近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業(ye)漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤(pan)中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行(xing)業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)利(li)好，互(hu)聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)(sheng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲(zhang)。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略(lve)报告中的判断，即供需偏过剩将限制(zhi)上行(xing)高度，但再生铅成本(ben)为(wei)铅价提供(gong)支撑。我们预计(ji)沪铅下半年的价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、具体来看🥦，2020年7月💯🤍🧅，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥒💝，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🍆🩱🎒，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🩱😻💘；2023年11月🍓🧅🤍，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🧄🌽🥻🥕。叠加此前增资800万元🧅😠🥿🩳，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。