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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇(ge)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應(ying)在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強(qiang)化，就有可能會(hui)進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而使(shi)得指數進一步(bu)的加速上漲(zhang)。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼(dao)唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人(ren)”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)(dong)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲(wei)。

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1、宏观💞🌽🍄🧄👅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥑🎒🥿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑，一是🧄🥔💝💘，加征关税阴影下😡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🎒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅🤬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍓🥭，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👚🥾🤍，美国滞涨风险不能排除👿🍑，三季度经济数据可能逐步显现💟💋👚🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥝👗💌🍒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥥🍏👚👗💌，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍍，基建和制造业投资保持韧性🍅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🤍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据Wind数据统计，选取参与角色为(wei)竞买(mai)方，剔除(chu)重组失败，6月(yue)以来(lai)披露并购重组进展的A股上市公(gong)司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中(zhong)鲁(lu)、东(dong)莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤(xian)、建龙(long)微纳、海联讯(xun)、天(tian)亿马、华升股(gu)份、奥浦迈(mai)、沈(shen)阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创(chuang)业黑(hei)马、宏创控股、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本(ben)钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶(bo)、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时(shi)代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升(sheng)科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景(jing)科技、新相微(wei)、光智科技、海峡股(gu)份(fen)、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波(bo)方正（**）、四川路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中(zhong)核(he)科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科(ke)微、海泰发(fa)展、湖北宜(yi)化、因赛集团和华懋科(ke)技。具体情况如下图：

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👿💔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩳。从行业层面来看🥒👡🍏🍉🍎，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、周(zhou)思聪(cong)：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财(cai)政政(zheng)策的力度将直接影响市(shi)场的流动性和企(qi)业的融资环境，不同行业的发展趋势(shi)将(jiang)影响相(xiang)关板块的表现。