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3、新能(neng)源产业链，硫酸镍呈现(xian)出(chu)供需双弱(ruo)的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计产量同(tong)比下降20%至15万镍吨，1-5月累计(ji)进口同比增加2%至10万(wan)吨，而下游需求中，尽管终端(duan)和(he)电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业(ye)链整体出口均(jun)有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年(nian)尽管在政策驱动的背景下，电池(chi)仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調研日期(qi)與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“本週”。

2、展望7月👄👝💔，市场可能会呈现指数突破上行💗🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期🍋🩰，在科技💝、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💞😈🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🌽👠🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💘🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🍉🧅。上半年🥿👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉💝🥥🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🩲。