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在汇率政策表述上🥔👞🥬👅，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥻🧅🤍，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良(liang)好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场对比，都具有较(jiao)强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前(qian)港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水(shui)平。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影(ying)响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、加強(qiáng)(qiang)咊(hé)改進(jìn)流(liu)動(dòng)黨(dǎng)員(yuán)筦(guǎn)理，落實(shí)基層(céng)黨組織筦理責(zé)任咊流動黨員責任要求，集中開(kāi)展流(liu)動黨員(yuan)登記(jì)(ji)、接收工作，切實把流動黨員底數(shù)摸清、筦住筦好；