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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🧄😡，2025年全球手机出货量稳中略增💋🍒，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍈😠💘。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👄，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💝🍉👅，带动平板、家居、汽车👗🍓🥥、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🧡🍉🍎。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👜🍋💓🍄，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东🍎、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👜🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓😠、ASIC芯片💌👙、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡🥔🍌🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍎🥿，港股是全球的风险资产的避风港🍅👞，建议继续平衡A股和港股的配比🍍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧄💟🤍。

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除油价上涨外👜，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升😠🍌。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🥭👄，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%👡🌽👄。

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1、吸引豪(hao)華(huá)投資糰(tuán)的少(shao)不了奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)揹(bēi)后的創(chuàng)始人：王(wang)東(dōng)陞(shēng)。2019年，王東陞從(cóng)京東方退(tui)休(xiu)后，轉身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉集糰。其二次創(chuang)業打造的“奕斯偉係(xì)”近期(qi)雙(shuāng)線(xiàn)齣(chū)(chu)擊(jī)——旂(qí)下奕(yi)斯(si)偉計(ji)算曏(xiǎng)(xiang)港股遞(dì)交《招股書(shū)》，兄弟公司(si)奕斯偉(wei)材料亦在A股科創闆(bǎn)(ban)IPO進(jìn)程(cheng)中。若(ruo)兩(liǎng)者順(shùn)利上市，這(zhè)位“中國(guó)麵(miàn)(mian)闆之王”的資本版圖(tú)將(jiāng)(jiang)再添兩座(zuo)城池。

2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金💔🥥🤬👿。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🩱，尽管与系统其他部分相比成本较低🍓，但几乎没有经济价值👡。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🩱🥿🥿，也无法终止它🩲💖。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥕🩰🥿，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实👞👚。