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2025 年(nian)以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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出口方面，5月出(chu)口额同比(bi)增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对(dui)贸易摩擦，我国(guo)正(zheng)加速拓(tuo)展东南亚、欧洲(zhou)及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高附加值(zhi)产品比重。新能(neng)源汽车、光伏、锂(li)电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居(ju)全(quan)球首位。机器人产业或成(cheng)下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机、新能源车后成为第(di)四大产业赛道。

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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期，估(gu)值下(xia)修到价值洼地(di)区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今(jin)年板块的快(kuai)速上涨具备典型的(de)困境(jing)反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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与此同时，美国经济总体(ti)表(biao)现健康，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根(gen)据期货合(he)约定价，投资者押注美联储直到(dao)9月前都不会降低借贷成(cheng)本。

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1、價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此消息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不止一(yi)次。

2、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数里💋，男性占到56.4%💘，但到2019年🧄🥕，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快。