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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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展望后市，随着全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上(shang)沿。

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