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（一）氧化铝：随着利润修复💛💞🧡，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🎒🥔，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍋🍈。在几内亚事件之前💕💘，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🧡🍌，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍌🧡🍅。但几内亚事件后💘，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥦🍍、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💘🍓👅💘，对应氧化铝底部需要谨慎👄。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💘。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👘🩱👜。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一(yi)半投资于 2060 年(nian)目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与(yu)者中，一半投(tou)资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中股票指(zhi)数基金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基(ji)金。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍊👢🍓👅。从行业层面来看🥔👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💖🥑，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。