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在经济形势研判上💞，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🎒🥭💘💗，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外👠🍅，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💞🍊😻。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👄🧡💟🥝。

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债(zhai)券市场方面，博时中债0-3年国(guo)开行ETF基金经(jing)理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以(yi)提振消费增长。一方面(mian)财政政(zheng)策(ce)或增加耐用(yong)品及其他品类消费的补贴额度，另一方面(mian)货币政策或继续宽松(song)，在此情况下，短(duan)端(duan)利率(lv)债的配(pei)置价值仍较为突出。

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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優(you)的(de)可能性較大。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😻🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👡👛👚，我们参考工业企业盈利🍄🥻💋🍑👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅。具体如下：

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