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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关(guan)注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、1）新质(zhi)生产力：工信(xin)部等部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出(chu)台了一系列促进高(gao)质量(liang)发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部(bu)发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力(li)互联互(hu)通(tong)标(biao)准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对(dui)攻(gong)关与场景(jing)应用(yong)试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加(jia)大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集(ji)群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意(yi)味着产业(ye)链整合和技(ji)术攻关(guan)进入加速阶段。同(tong)日，杭(hang)州市人工(gong)智能(neng)创新高地建设动(dong)员会4日召开，进(jin)一步明确了打(da)造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发(fa)展注入强大动力。