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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利(li)率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年(nian)期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基(ji)差變(bian)化-0.05%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%環境變(bian)差。

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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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1、4、策略展望：当(dang)前资金面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策利率以下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强(qiang)动力，在未有进一步降息落地情况下(xia)，债市震荡格局难以改变。从国债收益率(lv)与政策利(li)率的相对水平来看(kan)，不降(jiang)息的(de)情况下，乐(le)观预计10年(nian)期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立(li)场，下半年仍(reng)有(you)降息期(qi)待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🩳，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日🤍，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。