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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数(shu)有较(jiao)大可能(neng)性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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