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比如，雅虎（Yahoo）最近从今(jin)年(nian)的高点掉下来不(bu)少，我也重新审(shen)视过我投雅虎的理由，发现好的理由(you)并没有任何减(jian)少，负面的(de)东西也没(mei)有任何增加，我也就没有任何事(shi)情需要担心的了。（2010-05-20）

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行(xing)业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外(wai)综合渗透率、供需约(yue)束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能出清(qing)、新消(xiao)费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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1、去年底以來(lái)(lai)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型(xing)特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透(tou)支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)(kai)始預(yù)期打得過(guò)(guo)高過滿(mǎn)(man)所緻(zhi)，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)(chun)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落(luo)地(di)的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底(di)部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一開(kai)始市場預期的傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)(shi)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)(shui)后從(cóng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外(wai)交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低(di)了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科(ke)技板块。