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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💞👡🥕🍉，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🤬👠，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💗。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高😠🎒👙。会议前两周🥻💘，化工、电力设备💟、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🩱、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🎒、农林牧渔、建材🧅🩳💛、环保上涨概率相对较高；会议后两周💗，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。