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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💋。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🍄🍉🧡，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥕。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍈🥝👛，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍇。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較(jiao)低，集成(cheng)電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和(he)互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。