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今年以来(lai)港股表现持续强(qiang)于A股的原因(yin)：1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估(gu)值(zhi)：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股(gu)凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资(zi)金选择南下流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净(jing)流(liu)入仅30亿元。

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這(zhè)昰(shì)(shi)自1月10日以來(lái)首(shou)次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美(mei)元看漲(zhǎng)(zhang)期權(quán)交易。1月10日(ri)噹(dāng)天，2025年2月到期的(de)80美元看漲期(qi)權成交(jiao)量爲(wèi)1.7萬(wàn)份(fen)，總成交量(liang)爲(wei)約(yuē)30.2萬份。大量資(zi)金流(liu)入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)(ji)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)(dai)來的(de)原油供應(yīng)衝(chōng)(chong)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)成爲投資者聚(ju)焦(jiao)的新目標(biāo)。

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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹(dan)。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛(lian)需观测(ce)到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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