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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21🩲💕👝；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31🍅🍎🥒🩱，发布于2016.10.18🧅🧡，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👄🍋🩳🩲，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😻，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🥥🩰、理论🎒👜👿、任何形式的表述等）均只作为参考😈💋🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡🍍。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥿💝🩰🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗，基金投资须谨慎😈😻。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一(yi)定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判對(duì)手的(de)關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本(ben)週(zhou)美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週(zhou)五以色列伊朗衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于(yu)避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市(shi)場擔(dān)憂(yōu)(you)伊(yi)朗遭受襲(xí)擊(jī)原油(you)供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石(shi)油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、作为A股调味品行业龙头企业🍊🥒，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市💋🌽💋🧅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗👡💔，前端的收入和利润难以保证🥥，但自由现金流充沛的企业💗，既可以延续其分红表现💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠🥒💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯👢，关注盈利和分红稳健的银行💯👙🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜💛、公路🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🍓💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊🍓🥾🩳🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕👛🥻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🥬👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉💗👙💖🤬，下同）和科创板（20%）💛🍌🍋👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😡😻🍏👗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）。